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鉅亨網新聞中心盤勢分析:受到中國經濟成長持續走緩、大宗商品價格下跌、美國貨幣寬鬆政策逐漸退場等衝擊,國際貨幣基金組織(IMF)調降全球今明兩年經濟成長預估值,將今年經濟成長率由之前的3.6%調降至3.4%,明年經濟成長率由之前的3.8%調降至3.6%;而國際原油價格在供應過多疑慮下,紐約原油期貨一度每桶跌破27美元,創下2003年5月以來新低,市場擔憂低迷油價會讓其能源業信貸產生違約損失,多重利空夾擊下,國際股市全面走弱,港股創下近42個月新低,港幣也貶至近7年來新低,上證指數盤中一度跌至2844點,再創5178點以來新低 ,週五(元月22日)才在地緣政治風險,油價反彈4%,帶動全球股市反彈下,上證指數單日上漲1.25 %,週跌幅未擴大,週線小漲15 點,週漲幅0.54%,以2916點作收,週成交量為 1兆元人民幣(下同),量能持續萎縮,週K線收小紅,而創業板週漲幅1.74%,強於主板。先前提到人民幣連續貶值、大股東減持禁令到期、新股IPO註冊制等多重利空,造成市場信心不足,賣壓仍需時間消化。為了提振市場信心,中國監管層進一步加強商業銀行跨境資本管制,要求任何時點跨境人民幣資金池業務淨流出均不得大於零,讓人民幣貶值趨勢放緩;而在春節假期將至及外匯占款持續下降下,中國人行近日動用逆回購、MLF、SLO等工具,投放逾1.3兆元,相當於降準兩次(1個百分點)的規模,以緩解市場流動性;另外,滬深兩市交易所持續關注大股東通過競價交易、大宗交易及協議轉讓方式進行減持的行為,而證券IPO新制取消了預繳款制度後,官方表態不會一次性大舉開放,將採循序漸進方式,後續對資金動能衝擊可望縮小,只是目前全球股市仍未止穩,且滬深兩市融資已降至9915億元,顯示市場進場意願不強,預估在農歷春節前觀望氣氛仍將持續,成交量不易放大。中國國家統計局公布2015年第4季GDP成長率為6.8%,略低於預期,而全年度GDP成長率為6.9%,與市場預估相符,創下近25年來首度跌破7%的紀錄,而2015年規模以上工業增加值成長率僅6.1%,相比2014年的8.3%,增幅也出現縮小,此代表中國經濟下行壓力仍在。製造業產能過剩及房地産庫存過多的疑慮,逼著中國官方加速推動去産能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板的供給側改革,2016年對於抑制新增産能,淘汰落後産能等動作將持續,這也將造成製造業GDP持續下滑,整體在新興產業仍需時間發展才能成熟下,短期內經濟仍需依賴官方的財政政策進一步刺激,而中期需觀察供給側改革及產業轉型升級的成效而定。在油價尚處低檔盤旋,國際股市仍然不穩下,延續先前看法,陸股探底風險仍未排除,短線上,目前成交量已明顯萎縮,可觀察本波低點2844點能否守住1~2週不破,並站回月線之上(目前位置約在3180點),若此才能初步確認短底成型,而週五(元月22日)港股初步止穩,也有利於後續陸股築底;板塊上, 由於官方續推供給側改革,積極淘汰落後產能,抑制新增產能,對於具競爭力的產業龍頭有利,可關注,而中國國家主席習近平出訪中東,續推一帶一路,此對於高鐵、基建、核電族群有利,後續也可留意。焦點產業:1.中國續推原物料供給側改革,抑制新增產能,淘汰落後產能,相關產業龍頭受惠煤炭產業:陝西煤業(CN-601225)、安源煤業(CN-600397)、中國神華(CN-601088)鋼鐵產業:寶鋼股份(CN-600019)、本鋼板材(CN-000761)、鼎泰新材(CN-002352)建材產業:海螺水泥(CN-600585)、金剛玻璃(CN-300093)、冀東水泥(CN-000401)2.中醫藥法草案研討會召開,鼓勵中藥研製,中藥產業發展前景看好中藥概念:康美藥業(CN-600518)、華潤三九(CN-000999)、同仁堂(CN-600085)、太龍藥業(CN-600222)、紫鑫藥業(CN-002118)、馬應龍(CN-600993)、江中藥業(CN-600750)、千金藥業(CN-600479)、沃華醫藥(CN-002107)、天士力(CN-600535)、吉林敖東(CN-000623)、康緣藥業(CN-600557)3.農業部印發《農業電子商務試點方案》,10省市展開試點,農業電商股加溫農業電商:金新農(CN-002548)、華英農業(CN-002321)、司爾特(CN-002538)、輝豐股份(CN-002496)、四川美豐(CN-000731)、新研股份(CN-300159)、大北農(CN-002385)、吉峰農機(CN-300022)、雛鷹農牧(CN-002477)4.習近平出訪中東,據悉,伊朗已與中國就兩座核電廠進行協商,相關業者將受惠核電概念:中國核電(CN-601985)、台海核電(CN-002366)、中核科技(CN-000777)、南風股份(CN-300004)、沃爾核材(CN-002130)、贛能股份(CN-000899)、東方電氣(CN-600875)、上海電氣(CN-601727)、浙能電力(CN-600023)5.原油供給過剩情況持續,油價每桶跌破30美元,有利航空、航運、化工等業者航空產業:南方航空(CN-600029)、中國國航(CN-601111)、吉祥航空(CN-603885)、化工產業:萬華化學(CN-600309)、浙江龍盛(CN-600352)、吉林化纖(CN-000420)、航運產業:海峽股份(CN-002320)、中海集運(CN-601866)、中國遠洋(CN-601919) 本文內容及其資訊、觀點與結論,均僅供參考,不構成任何投資建議,鉅亨網對文章內容及其資訊、觀點與結論之準確性和完整性不作任何保證,亦不保證所包含之內容及資訊不會發生任何變更。投資者須對投資決策審慎評估,並自負投資風險,鉅亨網不負任何責任。
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